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博匯紙業(yè)：市場(chǎng)情況好于預(yù)期

2009-02-18 09:27 來(lái)源：全景網(wǎng) 責(zé)編：任蓓

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       市場(chǎng)節(jié)奏把握較好。公司在08年7月份市場(chǎng)高點(diǎn)時(shí)加大銷(xiāo)售力度，8-9月份，行業(yè)景氣回落，公司及時(shí)采取了減產(chǎn)措施，9月中旬至10月初全部生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)半個(gè)月，之后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。1月份，市場(chǎng)“底部”特征顯露，公司又加大了原材料儲(chǔ)備，并通過(guò)簽訂期貨訂單以鎖定成本。

       紙種結(jié)構(gòu)好。主導(dǎo)產(chǎn)品文化紙和白卡紙占公司總產(chǎn)能的65%。文化紙受益于國(guó)家節(jié)能減排政策，是當(dāng)前價(jià)格最為“堅(jiān)挺”的紙種；卡紙中煙卡下游需求穩(wěn)定，受金融危機(jī)沖擊較小，并且煙草行業(yè)變革也將給煙卡行業(yè)龍頭帶來(lái)一定的發(fā)展機(jī)遇。

       箱板紙業(yè)務(wù)好于預(yù)期。08年開(kāi)工率保持在高位，市場(chǎng)銷(xiāo)量較好，主要原因是行業(yè)景氣下滑使得運(yùn)輸成本占比升高，導(dǎo)致玖龍、理文等箱板紙龍頭不堪重負(fù)而退出北方市場(chǎng)，空出的市場(chǎng)份額主動(dòng)讓位給博匯、晨鳴等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。

       石膏護(hù)面紙前景看好。08年價(jià)格降幅較小，所受金融危機(jī)影響主要來(lái)自于銷(xiāo)量。其根源是房地產(chǎn)行業(yè)景氣下滑導(dǎo)致公司石膏護(hù)面紙業(yè)務(wù)銷(xiāo)量大幅下滑。但由于公司在這一領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和壟斷優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的逐漸復(fù)蘇，這塊業(yè)務(wù)可能成為業(yè)績(jī)的一大亮點(diǎn)。

       由于判斷市場(chǎng)底部已基本確立，公司于1月份加大了原材料儲(chǔ)備，未來(lái)如果漿價(jià)繼續(xù)大幅走低，則對(duì)公司業(yè)績(jī)將產(chǎn)生較大沖擊。

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