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造紙行業(yè):好轉(zhuǎn)趨勢(shì)已明朗

2009-05-27 10:28 來(lái)源:國(guó)泰君安  責(zé)編:劉華杰

  【編者按:08年4季度全行業(yè)虧損且幅度較大。但進(jìn)入09年后,除1月份多數(shù)企業(yè)雖有減虧仍有一定虧損外,2月份多數(shù)企業(yè)已處于盈虧平衡狀態(tài),3月份多數(shù)企業(yè)已經(jīng)開始盈利。綜合起來(lái)看,09年1季度國(guó)內(nèi)大多數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)盈虧已基本平衡,部分企業(yè)已有可觀的盈利。與往年同比看仍有相當(dāng)?shù)牟罹嘈枰謴?fù),但從環(huán)比看,無(wú)論季度還是月度,已有相當(dāng)明顯的改善。】

  我要印1.2009年一季度國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)概況

  09年1季度國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)相比08年4季度已出現(xiàn)較為明顯的好轉(zhuǎn)。08年4季度全行業(yè)虧損且幅度較大。但進(jìn)入09年后,除1月份多數(shù)企業(yè)雖有減虧仍有一定虧損外,2月份多數(shù)企業(yè)已處于盈虧平衡狀態(tài),3月份多數(shù)企業(yè)已經(jīng)開始盈利。綜合起來(lái)看,09年1季度國(guó)內(nèi)大多數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)盈虧已基本平衡,部分企業(yè)已有可觀的盈利。與往年同比看仍有相當(dāng)?shù)牟罹嘈枰謴?fù),但從環(huán)比看,無(wú)論季度還是月度,已有相當(dāng)明顯的改善。

  2009年1-2月造紙行業(yè)銷售收入達(dá)到505.5億元,同比下滑10.7%,利潤(rùn)總額為12.0億元,同比下滑59.3%。行業(yè)毛利率為10.1%,凈利率為2.4%,較去年1-11月12.6%和5.9%分別走低2.5個(gè)百分點(diǎn)和3.5個(gè)百分點(diǎn)。制漿行業(yè)銷售收入21.1億元,同比下滑3.1%,受累漿價(jià)下跌,全行業(yè)虧損2.46億元,其中毛利率為3.1%,凈利率為-11.7%。

  09年1-2月份,國(guó)內(nèi)紙及紙板累計(jì)生產(chǎn)1157.3萬(wàn)噸,同比下降5.8%,但2月份情況已出現(xiàn)明顯變化,2月份單月同比增長(zhǎng)3.84%,環(huán)比增長(zhǎng)8.6%。紙漿1-2月份生產(chǎn)量(含原生漿與廢紙漿)228.2萬(wàn)噸,同比下降22.2%,2月份單月同比下降15.95%,下降速度減緩,與1月環(huán)比增長(zhǎng)5.96%。

  從1-2月份累計(jì)同比來(lái)看,無(wú)論紙漿還是總的紙及紙板都在下降,但環(huán)比都已出現(xiàn)積極變化,呈現(xiàn)正的增長(zhǎng)。從主要紙種來(lái)看,除衛(wèi)生原紙保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)外,最積極的變化當(dāng)屬箱板紙和瓦楞紙箱,2月份當(dāng)月同比也已正增長(zhǎng)。

  箱板紙是紙產(chǎn)品中最大的紙種,他的趨暖不僅顯示造紙行業(yè)的好轉(zhuǎn),也在一定程度上顯示輕紡工業(yè)出口及國(guó)內(nèi)物流業(yè)的好轉(zhuǎn)。

  3月27日,財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于提高輕紡、電子信息等商品出口退稅率的通知》,大宗機(jī)制紙和紙板再次無(wú)緣出口退稅率上調(diào)。只提高了部分紙制品的出口退稅率到13%,對(duì)整個(gè)造紙行業(yè)的影響甚微。

  2.09年1—2月份行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)減緩

  09年1-2月造紙行業(yè)投資增速為19.4%,較全國(guó)同期24.3%的平均水平低4.9個(gè)百分點(diǎn),與08年同期基本持平。

  從目前國(guó)內(nèi)紙業(yè)供求形勢(shì)以及國(guó)內(nèi)環(huán)保審批不斷趨嚴(yán)情形看,國(guó)內(nèi)紙業(yè)投資增長(zhǎng)不應(yīng)很快。另外我們通過(guò)調(diào)研知道,近一兩年制漿生產(chǎn)線投資額大幅增長(zhǎng),造紙生產(chǎn)能力的增長(zhǎng)可能并沒有數(shù)據(jù)表現(xiàn)的那么快的增長(zhǎng)(造紙與制漿投資額難以分開)。許多在建項(xiàng)目或籌備中的項(xiàng)目都有推后投產(chǎn)或開工的打算,繼續(xù)施工建設(shè)的多屬于制漿生產(chǎn)線,因此預(yù)計(jì)2009年造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速將在10%左右。

  3.近期原材料與主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分析

  3.1.1.紙漿價(jià)格:

  受下游消費(fèi)下降和紙廠停工等因素影響,國(guó)外紙漿市場(chǎng)依然疲軟,無(wú)論在歐洲還是在美國(guó)均無(wú)反彈。截至3月31日歐洲市場(chǎng)北方漂白軟木牛皮漿(針葉漿)報(bào)價(jià)577美元/噸,累計(jì)較年初下跌10.0%,硬木牛皮漿(闊葉漿)報(bào)價(jià)494美元/噸,累計(jì)跌幅15.6%。以歐元標(biāo)價(jià)的紙漿價(jià)格跌幅相對(duì)較小,針葉漿目前報(bào)價(jià)約430歐元/噸,1季度跌幅約6.1%。闊葉漿報(bào)價(jià)約363歐元/噸,1季度跌幅約12.5%。

  目前國(guó)際漿價(jià)實(shí)際水平已下滑到04年甚至更低的水平,也低于本輪周期的起點(diǎn)水平。漿線停工限產(chǎn)的效果還沒有體現(xiàn)出來(lái)。

  美國(guó)市場(chǎng)針葉漿價(jià)格雖然已下跌很多,但仍無(wú)見底跡象。中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)口的闊葉漿價(jià)格跌至400USD/t,較年初跌幅達(dá)9.04%,已低于多數(shù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)商的成本水平。

  進(jìn)口紙漿價(jià)格的低企,總體上有利于國(guó)內(nèi)紙業(yè)渡過(guò)難關(guān),但另一方面原先沒有上游資源生存困難的中小企業(yè)有可能起死回生,增加了市場(chǎng)的供給,又延緩了國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的復(fù)蘇。

  3.1.2.廢紙價(jià)格:

  由于全球經(jīng)濟(jì)的放緩,進(jìn)口美廢價(jià)格自去年8月份起急促下挫,其中8號(hào)廢紙最低跌破100美元/噸,比年內(nèi)最高價(jià)下跌68%。春節(jié)過(guò)后,國(guó)內(nèi)各紙種的價(jià)格在大幅回調(diào)后逐漸企穩(wěn),帶動(dòng)主要進(jìn)口廢紙價(jià)格整體出現(xiàn)了不同程度的上漲。不過(guò)由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交易并沒有明顯起色,實(shí)際成交有限,廢紙價(jià)格在前期回升后又顯現(xiàn)下調(diào)趨勢(shì)。大部分企業(yè)和紙廠在元宵節(jié)后恢復(fù)開工,有望帶動(dòng)市場(chǎng)交易慢慢復(fù)蘇。

  我國(guó)廢紙進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、歐洲和日本,分別占我國(guó)廢紙進(jìn)口的44%、28%和16%,合計(jì)占比達(dá)88%。截至3月31日,8號(hào)廢紙價(jià)格從年初至今漲幅達(dá)15%。美廢11#年初至今價(jià)格上漲10%。總體來(lái)看由于我國(guó)對(duì)廢紙需求量巨大,伴隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常,進(jìn)口廢紙的價(jià)格也會(huì)逐漸回升。

  3.1.3.國(guó)外主要紙種價(jià)格:

  近期,歐洲市場(chǎng)有幾個(gè)出版商申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)。市場(chǎng)上出版物的頁(yè)數(shù)甚至出版頻率都出現(xiàn)了下降趨勢(shì),市場(chǎng)需求持續(xù)減少。CEPIPRINT數(shù)據(jù)顯示,09年1、2月份歐洲區(qū)域新聞紙市場(chǎng)需求較上年同期下降了17.9%,受此影響新聞紙價(jià)格也有所下跌。09年第一季度美國(guó)新聞紙價(jià)格下跌9.94%;受匯率影響,歐洲市場(chǎng)新聞紙有4.17%的漲幅,從近幾年整體情況來(lái)看,歐洲市場(chǎng)的新聞紙價(jià)格相對(duì)美國(guó)市場(chǎng)要平穩(wěn)的多。

  金融危機(jī)使得市場(chǎng)上的商業(yè)廣告顯著縮減,相關(guān)紙種尤其是較為高端的涂布道林紙受到較為嚴(yán)重的沖擊。受下游需求影響,北美一些生產(chǎn)商率先進(jìn)行停工限產(chǎn),隨后歐洲的主要廠商也紛紛加入停工行列。CEPIFINE公布的數(shù)據(jù)顯示,歐洲區(qū)域涂布紙1、2月份累計(jì)需求同比下降20.0%,出運(yùn)量同比下滑28.9%;未涂布文化紙需求同比下降16.0%,出運(yùn)量下滑了18.9%,行業(yè)景氣度下降的比較明顯。供給量的減少維持了價(jià)格的穩(wěn)定,歐洲市場(chǎng)涂布道林紙價(jià)格較年初下降了1.91%,A4復(fù)印紙價(jià)格季度跌幅為2.95%,相對(duì)穩(wěn)定于其他紙種。

  3.1.4.國(guó)內(nèi)主要紙種價(jià)格:

  09年1季度國(guó)內(nèi)主要紙張價(jià)格趨于下調(diào),但幅度相對(duì)平和,約在5%左右。我們認(rèn)為紙產(chǎn)品價(jià)格的下滑并不意味著行業(yè)的進(jìn)一步惡化,主要原因是原材料價(jià)格的下滑以及開工率的逐漸恢復(fù)共同促使產(chǎn)成品價(jià)格的小幅下滑。目前原材料與產(chǎn)成品價(jià)格已基本理順,即使產(chǎn)成品價(jià)格有所波動(dòng)也不會(huì)對(duì)企業(yè)造成大的傷害。

  4.國(guó)內(nèi)外原材料與主要產(chǎn)品庫(kù)存量分析

  從全球、美國(guó)、歐洲等庫(kù)存情況來(lái)看,形勢(shì)并不樂(lè)觀,木漿庫(kù)存量處于近5年來(lái)的高位,至少在短期內(nèi)對(duì)國(guó)際漿價(jià)壓力較大。制造業(yè)減少的庫(kù)存有很大一部分轉(zhuǎn)移到經(jīng)銷商處,可見高位庫(kù)存的問(wèn)題尚未從根本上消除,生產(chǎn)商和經(jīng)銷商還要采取進(jìn)一步措施降低庫(kù)存。

  從日本情況來(lái)看,2008年紙漿庫(kù)存的增長(zhǎng)相當(dāng)明顯,年末高峰時(shí)基本上較年初翻了一番,紙漿、紙及紙制品的庫(kù)存量增幅相對(duì)較小。紙漿、紙及紙板整體的生產(chǎn)量和出貨量都在08年四季度起大幅下滑。 

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