【我要印】訊： 貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“永吉印務”）擬通過與上市企業(yè)廈門旭飛投資股份有限公司（以下簡稱“旭飛投資”）資產(chǎn)置換實現(xiàn)借殼上市，旭飛投資8月20日在《中國證券報》上發(fā)布公告公布了其重組預案。永吉印務由此成為今年6月IPO（首次公開募股）重啟后首個邁出上市步伐的印刷企業(yè)。公告稱，旭飛投資擬與永吉印務實施重大資產(chǎn)置換，置出上市公司的全部資產(chǎn)和負債，置入永吉印務的股東合法持有的永吉印務100%股權，差額由旭飛投資通過向永吉印務的股東發(fā)行股份的方式支付。

　　永吉印務凈資產(chǎn)預估值約為13.8億元，旭飛投資擬以每股9.26元的價格向永吉印務股東定向增發(fā)大約1.3億股。在本次發(fā)行后，貴州永吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司將成為旭飛投資的控股股東。上述重組完成后，旭飛投資將由一家從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務的公司轉(zhuǎn)型為主營煙標及高端印刷品的印刷公司。本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易相關事項尚需相關審批機關的批準。

　　對于本次重大資產(chǎn)重組的背景，公告稱，旭飛投資主營業(yè)務房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營贏利能力弱、抵御風險能力弱，而永吉印務需要借助資本平臺進行外延式擴張以提升其在煙標印刷行業(yè)的地位。為使上市公司恢復持續(xù)贏利能力，保護全體股東的權益，旭飛投資擬向永吉印務全體股東非公開發(fā)行股份。公告顯示，2007年上半年，永吉印務曾啟動IPO工作，募集資金投向為建設新廠房和引進國外設備。但由于市場原因，永吉印務IPO工作推遲。

　　 永吉印務自1997年成立以來，一直以煙標印刷作為主營業(yè)務。2006年，永吉印務以增資的方式整合了貴州省內(nèi)其他4家煙標印刷企業(yè)。2007年7月，永吉印務開始籌建新廠房。2009年年初，新廠生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。2008年，永吉印務實現(xiàn)銷售收入3.2億元，實現(xiàn)凈利潤1.1億元。永吉印務的客戶集中度很高，2007年、2008年和2009年上半年，永吉印務對貴州中煙工業(yè)有限公司的銷售收入占營業(yè)收入的比例均在95%以上。


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