【CPP114】訊：消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中超過(guò)一半的收入來(lái)源于智能手機(jī)及平板電腦，而隨著大屏手機(jī)的興起，平板電腦銷(xiāo)量不斷走低，未來(lái)的消費(fèi)電子市場(chǎng)主力將是智能手機(jī)。EDB 數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2012-2015 年全球智能手機(jī)出貨量同比增速分別為46.0%、40.4%、28.1%、10.7%，2016 年同比增速僅為2.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前幾年的增速。增速逐年放緩預(yù)示著智能手機(jī)經(jīng)過(guò)高速增長(zhǎng)后接近飽和的狀態(tài)。在趨于飽和的狀態(tài)下，消費(fèi)者變得更加理性，存量換機(jī)成為智能手機(jī)的新常態(tài)。根據(jù)GFK 的數(shù)據(jù)，排名Top5 的手機(jī)廠商獲得了2000 元以上機(jī)型超過(guò)90%的市場(chǎng)份額，下一階段國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商發(fā)力中高端產(chǎn)品是大勢(shì)所趨。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品包裝能帶給消費(fèi)者良好的第一印象，是產(chǎn)品高品質(zhì)高性能的信號(hào)，對(duì)于智能手機(jī)廠商在中高端市場(chǎng)的耕耘十分重要，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始重視包裝創(chuàng)意對(duì)產(chǎn)品形象的重要作用。

  國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

  EDB數(shù)據(jù)顯示，2016 年全球出貨量前5 分別為三星（21%）、蘋(píng)果（15%）、華為（9%）、OPPO（7%）、vivo（5%），三星蘋(píng)果穩(wěn)坐龍頭地位，OPPO 和vivo 實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量翻倍增長(zhǎng)，追趕勢(shì)頭正盛。2016 年國(guó)內(nèi)出貨量排名前五分別是OPPO、華為、vivo、蘋(píng)果、小米，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)占據(jù)了大部分市場(chǎng)。2017Q1 數(shù)據(jù)顯示華為出貨量達(dá)到2080 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額20%，出貨量同比增長(zhǎng)約25.5%，回歸榜首位置。

  國(guó)產(chǎn)手機(jī)發(fā)力高端產(chǎn)品，利好高端包裝市場(chǎng)

  為了滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品功能升級(jí)的需求，手機(jī)廠商保持著快速的產(chǎn)品迭代與升級(jí)，持續(xù)增加市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣力度，這將使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，主要表現(xiàn)為中國(guó)手機(jī)廠商在中高端市場(chǎng)發(fā)力以及各品牌快速拓展線下體驗(yàn)店。除了渠道建設(shè)與營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新以外，一線手機(jī)廠商對(duì)手機(jī)的服務(wù)屬性越來(lái)越關(guān)注，而不止于通過(guò)硬件升級(jí)來(lái)激發(fā)軟件平臺(tái)的服務(wù)能力；與此同時(shí)，產(chǎn)品包裝創(chuàng)新也成為品牌之間差異化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)重要的方面。

  根據(jù)CTA 的報(bào)告，2017 年全球智能手機(jī)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4320 億美元；IHS Markit 對(duì)2020 年全球智能手機(jī)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)保守的估計(jì)是3550 億美元。我們將2017 年智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模估算在3500-5500億美元區(qū)間內(nèi)。根據(jù)測(cè)算，蘋(píng)果手機(jī)包裝成本占手機(jī)售價(jià)比例為6-7‰，三星手機(jī)的包裝成本約在售價(jià)的7‰。

  蘋(píng)果和三星對(duì)產(chǎn)品包裝重視程度高，有足夠的意愿支付相對(duì)高的采購(gòu)成本，我們將包裝成本占手機(jī)售價(jià)比例的行業(yè)平均水平設(shè)為3-7‰?yún)^(qū)間之內(nèi)，由此估算出2017 年全球智能手機(jī)包裝市場(chǎng)空間將達(dá)到約16-30 億美元。

  風(fēng)險(xiǎn)提示

  宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩；紙包裝上游原材料價(jià)格波動(dòng)；下游智能手機(jī)等消費(fèi)電子需求增長(zhǎng)遇到瓶頸。